» Ngành xi măng Ấn Độ đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô chưa từng có, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,2 nghìn tỷ rupee trong ba năm tới. Đây được xem là bước nhảy vọt mới của thị trường xi măng lớn thứ hai thế giới.
Tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng hạ tầng, nhà ở tăng cao và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn lớn đang tạo nên chu kỳ tăng trưởng nóng cho ngành xi măng Ấn Độ. Những kế hoạch mở rộng quy mô hàng trăm triệu tấn công suất cho thấy thị trường này sẽ tiếp tục bứt phá mạnh trong giai đoạn 2026 - 2028, đồng thời đặt ra tiêu chuẩn mới về đầu tư, vận hành và chuyển đổi xanh cho ngành xi măng nước này.
Báo cáo của Crisil Ratings công bố vừa cho thấy, ngành xi măng Ấn Độ chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng vượt bậc mới. Trong 3 năm tài chính từ FY26 - FY28, các nhà sản xuất xi măng dự kiến chi khoảng 1,2 nghìn tỷ Rupee (tương đương 13,5 tỷ USD) cho đầu tư mở rộng cồng suất, mức đầu tư cao hơn gần 50% so với giai đoạn 3 năm trước, khi bổ sung khoảng 95 triệu tấn công suất mới. Quy mô đầu tư này dự kiến tăng thêm 160 - 170 triệu tấn/năm công suất, trong đó 10 - 15% được dành cho phát triển năng lượng xanh và các dự án tiết giảm chi phí.
Tính đến tháng 3/2025, tổng công suất ngành xi măng Ấn Độ đạt khoảng 668 triệu tấn công suất xi măng lắp đặt, với 17 doanh nghiệp chiếm tới 85% sản lượng. Trong 3 năm gần đây, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng trưởng bình quân 9,5%/năm, chủ yếu nhờ nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng và nhà ở, đẩy tỷ lệ sử dụng công suất toàn ngành xi măng lên khoảng 70%. Trong kế hoạch mở rộng sắp tới, khoảng 65% công suất bổ sung đến từ các dự án mở rộng tại cơ sở sản xuất xi măng hiện có và gần ⅔ thuộc về các trạm nghiền đặt gần các thị trường tiêu thụ trọng điểm.
Cuộc đua mở rộng công suất đang được dẫn dắt bởi 2 tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất của Ấn Độ. UltraTech Cement thuộc Tập đoàn Aditya Birla đặt mục tiêu đạt 240,76 triệu tấn vào năm tài chính FY28. Cơ sở dữ liệu của The Global Cement Report (GCR) ghi nhận UltraTech đã công bố 4 dự án nhà máy xi măng mới và 2 dự án mở rộng tại Ấn Độ, bổ sung thêm 14,5 triệu tấn công suất trong thời gian tới. Dự án lớn nhất là nhà máy tích hợp 7 triệu tấn/năm tại Nawalgarh, trong khi nhà máy Maihar 2,7 triệu tấn/năm đang ở giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm đi vào hoạt động.
Tập đoàn Adani hiện sở hữu khoảng 107 triệu tấn công suất thông qua 2 công ty con là ACC Ltd và Ambuja Cements, cũng đang tăng tốc mạnh mẽ để hướng tới mốc hơn 155 triệu tấn vào năm tài chính FY28. Một phần công suất mới đến từ tối ưu hóa và khắc phục điểm nghẽn tại các nhà máy, ví dụ bổ sung máy ép con lăn cho hệ thống nghiền bi hiện có. ACC Ltd đã công bố mở rộng tại Chandrapur và đang xây dựng các nhà máy xi măng mới tại Hoshiapu, Mirzapur và Kharagpur, dự kiến bổ sung khoảng 10 triệu tấn công suất. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư nhà máy clinker 3,75 triệu tấn/năm ở Mundra và chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy Bir Palasi 1,3 triệu tấn.
Ambuja Cements đặt kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn nữa, với 7 nhà máy xi măng mới và 5 dự án đang được mở rộng đã được ghi nhận. Trong đó nổi bật là 2 nhà máy xi măng có công suất 6 triệu tấn/năm tại Telengana và Kalyan. Các dự án gần nhất sẽ bổ sung 6 triệu tấn công suất mới tại Bihar, mở rộng nhà máy ở Farakka và Marwar Mundwa, cùng với việc triển khai công suất clinker mới tại Osara.
Từ năm 2022 đến nay, 2 tập đoàn Aditya Birla và Adani đã bổ sung thêm cho ngành xi măng Ấn Độ tổng cộng 90 triệu tấn công suất thông qua mua bán - sáp nhập và đầu tư mở rộng. Con số này bỏ xa doanh nghiệp lớn thứ 3 là Shree Cement, hiện sở hữu 56 triệu tấn công suất.
Nhu cầu xi măng tại Ấn Độ đang tăng tốc mạnh. Tỷ lệ dân số sống tại đô thị dự kiến đạt 50% vào năm 2050, so với mức 35% của năm 2025. Các chương trình nhà ở giá rẻ và sự phát triển của thị trường bất động sản, với sự hỗ trợ của các chính sách như Pradhan Mantri Awas Yojana, được dự báo tiếp tục kích thích nhu cầu xi măng. Đánh giá của PhilCapital cho thấy nhu cầu xi măng tại Ấn Độ có thể tăng trưởng bình quân 6 - 8% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030.
Cem.Info
